Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 23 октября 2012 г.

Страховщики ОСОПО, не учитывающие рост убыточности в будущем, могут начать демпинговать – «Эксперт РА»

874 просмотра

Нерепрезентативные первые итоги по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), в первую очередь, низкий уровень выплат, могут дать неправильный сигнал, как страховщикам, так и страхователям. Страхователи, опираясь на заниженную статистику выплат, могут вновь начать лоббировать корректировку тарифов. Страховщики, не учитывающие будущий рост убыточности, начнут «снимать сливки» и демпинговать, говорится в исследовании «Эксперт РА».

В 2013 году «Эксперт РА» прогнозирует рост уровня конкуренции, в том числе недобросовестной, на рынке ОСОПО из-за низкого уровня выплат. Решением проблемы демпинга на рынке ОСОПО может стать тотальное перестрахование в пуле.

По данным ФСФР за 1 полугодие 2012 года, размер взносов по ОС ОПО составил 7,95 млрд рублей, размер выплат – 49 млн рублей. Всего за этот период было заявлено 126 страховых случаев, урегулировано – 74 случая. При этом по 7 заявлениям было отказано в страховой выплате.

Отношение выплат ко взносам по ОС ОПО за 1 полугодие 2012 года составило лишь 0,6%.

«Эксперт РА» проводит параллель между введением ОСОПО и другого вида обязательного страхования – ОСАГО,

При введении ОСАГО уровень выплат в этом виде страхования также был сравнительно невысок. По итогам 1 полугодия действия закона об ОСАГО уровень выплат составил 4,7%. Лишь через год после введения ОСАГО квартальный уровень выплат достиг среднего значения в 50%.

В ОС ОПО также пострадавшие не всегда обращаются за страховой выплатой. По данным НССО, в 1 полугодии 2012 года произошло 269 аварий, которые потенциально могут подпадать под действие 225-ФЗ. В результате этих аварий погибли 110 человек, пострадали 155. Верхняя граница выплат по этим случаям оценивается «Экспертом РА» в 600-700 млн рублей.

В отличие от массового ОСАГО в ОС ОПО потребуется гораздо больше времени, чтобы оценить адекватность принятых тарифов. Уровень выплат по видам страхования с крупными страховыми суммами нужно оценивать на большем промежутке времени, чем год.

Основная причина низкого уровня выплат в ОСАГО – небольшое число обращений за выплатами. В первый год из-за невысокого уровня информированности населения лишь часть пострадавших в ДТП обращались за выплатой в страховую компанию. Квартальное число заявленных страховых случаев по ОСАГО достигло своего среднего уровня лишь через год после начала действия закона.

Прогноз

Объем рынка обязательного страхования владельцев опасных объектов составит по итогам 2012 года 10-11 миллиардов рублей вместо прогнозных 20 миллиардов рублей

В 2013 году объем рынка ОСОПО будет находиться в интервале от 11 до 15 млрд рублей. При этом рост взносов обеспечит распространение действия 225-ФЗ на опасные производственные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, динамика рынка будет зависеть от следующих факторов:

законодательных изменений в части классификации ОПО;

активности страховщиков по выявлению бесхозных ОПО;

практики применения штрафных санкций к владельцам незастрахованных ОПО;

практики контроля со стороны НССО и Ростехнадзора за соответствием уровня опасности ОПО применяемым страховым тарифам.

Тревожная безопасность

Передекларирование опасных объектов и необоснованное применение поправочного коэффициента привели к существенному снижению средней величины взносов на один договор (с расчетных 64 до 41 тыс рублей). В результате снизилась адекватность сформированных резервов и страховых сумм, что скажется на убыточности и эффективности ОСОПО. Решением проблемы некорректного применения поправочных коэффициентов и занижения уровня опасности ОПО может стать обязательное привлечение независимой экспертизы. Чтобы этот механизм заработал, необходимо законодательно закрепить ответственность промышленных экспертов за некорректно сделанные оценки.

Рынок не перераспределился

Новые барьеры входа на рынок не привели к его заметному перераспределению. 59 участников нового рынка ОСОПО, в сумме собрали 92% взносов по страхованию ОПО в рамках 116 и 117-ФЗ в 2011 году. Таким образом, с рынка отсеялись компании, рыночная доля которых не превышала 8%. По итогам 1 полугодия 2012 года в топ-3 лидеров рынка вошли СОГАЗ, Росгосстрах и ВСК. Тем не менее, список лидеров рынка ОПО претерпел некоторые изменения (в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 2011 годом). Усилить свои позиции удалось компаниям Росгосстрах (рыночная доля выросла с 6,1 до 13,9%), ВСК (с 5,1 до 10,2%) и АльфаСтрахование (с 2,8 до 6,2%). В топ-3 лидеров рынка добровольного страхования ответственности владельцев ОПО вошли корпоративные страховщики – СОГАЗ, «Капитал Страхование» и «Транснефть».

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13971 ВСК (Страховой дом ВСК) 5738 Капитал Страхование 496 Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 3961 Росгосстрах, ООО 8583 СОГАЗ 9723 Транснефть 524 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4888 Эксперт РА 6035

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »